یکی از بهترین عناصر هر سیستم ERP که به ما امکان درک عملکرد کلی یک ماژول را میدهد، ابزار گزارشدهی ارائه شده توسط اودو (Odoo) 18 است. میتوانید با استفاده از منوی گزارشدهی (Reporting) در ماژول CRM، فعالیتهای روزانه، ماهانه و سالانه CRM را به طور کارآمد تحلیل کنید.
اطلاعات این گزارشها در راهنمایی گامهای ضروری به سمت بهبود تولید شرکت نسبت به دورههای قبل مفید خواهد بود. گزینههای گزارشدهی ارائه شده توسط اودو (Odoo) 18 شامل نماهایی برای داشبورد (Dashboard)، پیشبینی (Forecast)، خط لوله (Pipeline)، سرنخها (Leads)، فعالیتها (Activities)، مشارکتها (Partnerships) و تولید سرنخ (Lead Generation) است.
پیشبینی (Forecast)
گزارشهای درآمدهای پیشبینشده را میتوان با استفاده از قابلیت گزارشدهی پیشبینی (Forecast reporting capability) ماژول CRM اودو (Odoo) 18 ارزیابی کرد.
این پلتفرم در قالبهای لیست (list)، محوری (pivot)، نمودار (graph) و کانبان (kanban) در دسترس است. با اعمال اندازهگیریها (Measurements)، گروهها (Groups) و فیلترهای (Filters) مناسب، میتوانید گزارشهای پیشبینی را بهبود بخشید.
گزارش پیشبینی هر ماه به طور جداگانه در نمای کانبان (Kanban view) نمایش داده خواهد شد. میتوانید درآمد تناسبی (prorated revenue) هر ماه را در این نمای مشاهده کنید.
تحلیل خط لوله (Pipeline Analysis)
تمام فرآیندهای خط لوله را میتوان با گزینه تحلیل خط لوله (Pipeline Analysis option) در منوی گزارشدهی (Reporting) ماژول CRM اودو (Odoo) بررسی کرد.
ادامه در دوره آموزشی زیر: