یک راه برای فکر کردن به سرنخها این است که آنها را گام اولیه در شروع یک ارتباط تجاری با یک مشتری یا شرکت بدانیم. اگر شخصی یا گروهی علاقهای به کسبوکار شما نشان دهد، ممکن است بتوانید آن کنجکاوی را به یک سرنخ تبدیل کنید، که متعاقباً میتواند منجر به یک فرصت فروش شود. CRM اودو (Odoo) 18 ممکن است برای جمعآوری سرنخها از تعدادی منبع استفاده شود. استعلامهای انجام شده از طریق تماس تلفنی، پیامک، ایمیل، چت زنده، تیکتهای پشتیبانی، رویدادها، فرمهای تماس و بسیاری روشهای دیگر میتوانند در اودو (Odoo) 18 سرنخ ایجاد کنند. برای به حداکثر رساندن شانس موفقیت، باید بهترین مراقبت و توجه در مدیریت سرنخهای تولید شده توسط این پلتفرمها به کار گرفته شود. اودو (Odoo) 18 یک پلتفرم خاص برای مدیریت ماژول CRM ارائه میدهد.
با انتخاب منوی تنظیمات (Settings) در ماژول، میتوانید پنجره مدیریت سرنخ را باز کنید. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است، میتوانید گزینه سرنخ (Lead) را در زیر تب CRM فعال کنید.
یک آیتم منوی جدید به نام سرنخها (Leads) هنگامی که این گزینه فعال شود، در نوار منوی اصلی ظاهر خواهد شد. فهرستی از هر سرنخ ایجاد شده توسط پلتفرمهای متعدد اودو (Odoo) 18 در این پلتفرم نمایش داده خواهد شد.
فهرست سرنخها شامل جزئیات زیر است: سرنخ (lead)، ایمیل (email)، تلفن (phone)، شرکت (firm)، شهر (city)، کشور (country)، شریک اختصاص داده شده (allocated partner)، فروشنده (salesperson) و تیم فروش (sales team) در صفحه سرنخ، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است. میتوانید بین نمای تقویم (Calendar)، محوری (Pivot)، نمودار (Graph)، فعالیت (Activity) و کانبان (Kanban) پلتفرم بر اساس نیازهای خود جابجا شوید.
ادامه آموزش در دوره زیر:
آموزش اودو 18 نسخه سازمانی | شرکت مدیریت الکترونیک نوآوران اوج