منوی پیکربندی (Configuration) ماژول CRM اودو (Odoo) 18 یک پلتفرم جداگانه برای ایجاد سرنخها بر اساس استانداردهای از پیش تعیین شده ارائه میدهد. در منوی پیکربندی (Configuration) ماژول، میتوانید با انتخاب گزینه درخواستهای استخراج سرنخ (Lead Mining Requests) در زیر تب تولید سرنخ (Lead Generation) به این پلتفرم دسترسی پیدا کنید.
این پلتفرم تمام این درخواستهای تولید سرنخ را به همراه جزئیاتی درباره شماره درخواست (Request Number)، تعداد سرنخها (Leads)، هدف (Target)، کشور (Country)، صنایع (industries) و وضعیت (Status) نمایش میدهد. همانطور که قبلاً انجام دادیم، میتوانید از دکمه جدید (NEW) برای ارسال یک درخواست جدید استخراج سرنخ استفاده کنید.
با وارد کردن تعداد سرنخ لازم، کشورها، ایالتها، صنایع، نوع (type)، تیم فروش (sales team)، فروشنده (salesperson) و برچسبهای پیشفرض (default tags) در مناطق مربوطه، میتوانید درخواستهای جدید استخراج سرنخ ایجاد کنید. این پرسوجوهای استخراج سرنخ، استخراج سرنخها و فرصتها را ساده میکند. برای انجام این کار، گزینه مناسب را در فیلد نوع (Type field) انتخاب کنید. اودو (Odoo) بلافاصله تمام این دادهها را در پایگاه داده شما ذخیره میکند و میتوانید با استفاده از دکمه ارسال (Submit button) درخواست را ارسال کنید.
حالا بیایید به گزینههای دیگر ایجاد سرنخ که ماژول CRM اودو (Odoo) 18 ارائه میدهد نگاه کنیم.
3.1 بازدید به قوانین سرنخ (Visit to Lead Rules)
ماژول CRM اودو (Odoo) 18 تبدیل بازدیدکنندگان وبسایت به سرنخ را برای کاربر آسان میکند. پلتفرم قوانین بازدیدکنندگان به سرنخ (Visitors to Leads Rules)، که میتوان از منوی پیکربندی (Configuration) ماژول در زیر صفحه تولید سرنخ (Lead Generation) به آن دسترسی یافت، به شما امکان ایجاد قوانین برای تبدیل بازدیدکنندگان به سرنخهای جدید را میدهد. برای استفاده از این ویژگی، باید گزینه بازدید به سرنخ (Visit to Leads) را از تب تولید سرنخ (Lead Generation) در منوی تنظیمات (Settings) فعال کنید. غنیسازی دادهها را میتوان با استفاده از آدرس IP بازدیدکننده به عنوان نقطه شروع انجام داد.
این ویژگی در ماژول وبسایت اودو (Odoo Website) ساخته شده است. بنابراین، قبل از استفاده از این قابلیت، مطمئن شوید که ماژول وبسایت (Website) به پایگاه داده شما اضافه شده است. همانطور که قبلاً ذکر شد، تب تولید سرنخ (Lead Generation) منوی پیکربندی (Configuration) ماژول دسترسی به این گزینه را فراهم میکند.
همانطور که در مثال بالا مشاهده میکنید، پلتفرم قوانین بازدید به سرنخ (Visits to Leads Rules) قوانین از پیش تنظیم شده را به همراه اطلاعات نام قانون (Rule Name) و نوع (Type) نشان خواهد داد.
برای افزودن دستورالعملهای بیشتر برای تبدیل بازدیدکنندگان وبسایت به سرنخ، بر روی دکمه جدید (NEW) کلیک کنید. میتوانید اطلاعات لازم برای تبدیل بازدیدکنندگان به سرنخهای جدید را در یک پنجره جدید که به محض کلیک بر روی دکمه جدید (NEW) ظاهر میشود ارائه دهید.
ابتدا میتوانید یک نام مناسب برای قانون در بخش نام قانون (Rule Name) انتخاب کنید. پس از آن، هدف ردیابی داده (Data Tracking target) را انتخاب کنید. سایر گزینههای قابل قبول، شرکتها یا شرکتها و مخاطبین آنها هستند. کلیک بر روی دکمه فعال (Active) قانون جدید ایجاد شده را فعال میکند.
ما در حال تبدیل بازدیدکنندگان وبسایت هستیم، بنابراین باید پارامترهای خاصی را در صفحه پارامترهای ترافیک وبسایت (Website Traffic parameters) تنظیم کنید. میتوانید کشورهای خاصی را در جعبه کشورها (Countries) انتخاب کنید تا اطمینان حاصل شود که بازدیدکنندگان از آن کشورها منجر به سرنخ یا فرصت میشوند. این امر با استفاده از GeoIP ممکن خواهد شد. به همین ترتیب، میتوانید با فهرست کردن آنها در ستون وبسایت (Website)، تولید سرنخ را به وبسایتهای خاصی محدود کنید.
اگر میخواهید وبسایتهای خاصی را ردیابی کنید، میتوانید عبارت URL (URL Expression) را در فیلد مناسب وارد کنید. اگر میخواهید کل وبسایت را ردیابی کنید، میتوانید این گزینه را خالی بگذارید. ترتیبی را که قوانین برای کشورها و URLهای یکسان مرتب شدهاند ذکر کنید. قوانین با شماره توالی (sequence number) پایینتر اول در نظر گرفته خواهند شد.
تب شرایط ایجاد فرصت (Opportunity Generation Conditions) به شما امکان میدهد شرایطی را برای فرصتها تنظیم کنید. در بخش صنایع (Industries)، میتوانید صنایعی را که مایل به دریافت سرنخ از آنها هستید فهرست کنید. برای تطبیق مداوم سرنخها، میتوانید این پارامتر را خالی بگذارید. میتوانید با استفاده از گزینه فیلتر بر اساس اندازه (Filter on Size)، شرکتها را بر اساس اندازه آنها فیلتر کنید. با روشن کردن این گزینه، یک فیلد اضافی برای وارد کردن اندازه شرکت دریافت خواهید کرد. اندازه یک شرکت را میتوان با تعداد کارکنان آن تعیین کرد.
در زیر تب داده فرصت (Opportunity Data)، اکنون میتوانید بر اساس نیازهای خود نوع (Type) را به عنوان سرنخ (Lead) یا فرصت (Opportunity) انتخاب کنید. با ذکر پسوند (suffix) در فضای تعیین شده، میتوانید به راحتی سرنخها و فرصتهای ایجاد شده توسط این قانون را شناسایی کنید. نام سرنخهای ایجاد شده دارای پسوند اضافه شده خواهد بود. سرنخهای تولید شده توسط این قانون جدید باید توسط یک تیم فروش (sales team) و فروشنده (salesperson) مدیریت شوند. در منطقه برچسبها (Tags)، میتوانید برچسبهای مرتبط را اضافه کرده و اولویت سرنخ را با ستارهها برجسته کنید.
پس از تکمیل تمام فیلدهای لازم برای تبدیل بازدیدکنندگان وبسایت به سرنخهای جدید، بر روی دکمه ذخیره (store button) کلیک کنید تا دادهها به صورت دستی ذخیره شوند. اینگونه است که قوانین جدیدی برای تبدیل بازدیدکنندگان وبسایت به سرنخها و فرصتها با استفاده از ماژول CRM اودو (Odoo) 18 ایجاد میکنیم.
ادامه در دوره آموزشی: